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首创股份再发行可续期公司债券募资不超过5略

2020/10/16 来源:徐汇信息港

导读

首创股分再发行可续期公司债券募资不超过50亿元 年内募资超百亿8月7日晚间,首创股份(600008.SH)又抛出了一份发行可续期公司债券

首创股分再发行可续期公司债券募资不超过50亿元 年内募资超百亿

8月7日晚间,首创股份(600008.SH)又抛出了一份发行可续期公司债券募资不超过50亿元(含50亿元),而在此前该公司还曾计划通过多种方式召募巨额资金。事实上,该公司近几年的事迹基本处于持续增长的状态,现在频繁地推出募资计划也引起了投资者的高度关注。

年内计划募资超百亿

资料显示,首创股分上市于2000年4月,其主要业务为综合环境服务,业务范围包括供水、污水处理、水务工程等传统水务业务,和固废处理、海绵城市、流域治理等环境服务业务,并逐步延伸至绿色资源循环利用业务(包括污泥处理、污水热源、再生水等)。

从2018年年报表露的数据来看,环保建设、垃圾处理、污水处理、自来水生产销售业务是该公司最重要的业务板块。

截至2019年3月31日,首创股分的控股股东为北京首都创业集团有限公司,持股比例为46.06%;其背后的实际控制人则是北京市国资委。

(图片来源:Wind)

具体来看此次的募资计划,此次该公司公然发行可续期公司债券范围不超过50亿元(含50亿元),可选择一次或分期发行,具体发行范围提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内肯定。

此次发行可续期公司债券基础期限为不超过5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有续期选择权,每次续期的周期不超过基础期限。另外,本次公然发行的可续期公司债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模需根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以肯定。

关于募资用处,但一定该公司表示,此次发行可续期公司债券的召募资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及归还银行贷款。

实际上,除上述募资计划外,该公司还曾计划通过其他方式召募巨额资金。

6月3日,首创股分发布公然发行公司债券预案公告,拟通过公然发行公司债券的方式募资不超过20亿元(含20亿元)。此次召募的资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及归还银行贷款。

而在此前的5月6日,该公司还发布了2019年度配股公然发行证券预案,拟按每10股配售3股的比例向全部股东配售,募资不超过53亿元,用处则是扣除发行费用后全部用于公司补充流动资金及偿还银行贷款。

另外,首创股份今年还曾计划通过超短时间融资券、供应链金融资产支持专项计划等方式募资。

首创股分知几何?

值得一提的是,首创股分近几年的事迹在持续增长,但同时也存在着商誉较高,长短时间借款大幅增长等问题。

资料显示,2009年至2018年,该公司的营收一直处于持续增长的状态,至2018年时已到达了124.55亿元,较2009年的26.38亿元增长了4.72倍。

(图片来源:Wind)

与此同时,2009年至2018年期间,该公司的归属母公司股东的净利润基本也在持续增长,至2018年末已到达了7.19亿元。

(图片来源:Wind)

而据最新的2019年半年度事迹公告显示,预计首创股分2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加1亿元至1.2亿元,同比增加47.70%到57.25%;同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加7812.21万元至9812.21万元,同比增加46.05%到57.84%。

该公司的经营活动现金净流量自2013年后基本也处于持续增长的状态,2018年这一指标已到达了32.95亿元。

(图片来源:Wind)

另外,从货币资金这一指标来看,该公司的货币资金虽然有起伏波动,但是从2016年开始也是连续增长,到2018年时到达了61.15亿元。

(图片来源:Wind)

从短时间借款来看,该公司的这一指标在2017年出现大幅增长到达了52.48亿元,此后虽然有所着落但是至2019年一季度仍然有35.5亿元。

(图片来源:Wind)

从长时间借款来看,首创股份的这1指标则在延续大幅增长,至2019年一季度已到达了195.12亿元。

(图片来源:Wind)

值得注意的是,在业绩持续增长的同时,该公司的应收账款也在增长,至2018年时到达了28.7亿元,较2009年的4.54亿元增长了6.32倍。这一点也需要投资者注意。

(图片来源:Wind)

除上述问题外,该公司还存在大肆并购致使商誉较高的问题。

资料显示,自2015年以来,首创股分的并购记录到达了17笔,其中的16笔已完成。最新的一笔为2019年3月30日以9.08亿元的对价收购金强自来水60%的股权。

多笔并购致使该公司商誉的账面价值到2018年年末时已到达了29亿元。

(图片来源:Wind)

另外,MSCI在6月剔除了4只个股,包括首创股分、雅戈尔等个股,缘由则是因A股相干指数调解,首创股分被从沪股通或深股通的名单中剔除,而MSCI纳入A股的名单则是基于沪股通或深股通名单。

从目前的情况来看,首创股份的业绩还不错,但是应收账款增长、高商誉以及频繁募资等情况还是值得投资者多注意。

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